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国投电力:地下发行却替换公司债券网上中签比值及网下发行结实公报

 点击:次  发布日期:2019-03-14 12:50    发布人:locoy

  股票代码:600886 股票信称:国投电力 编号:临 2011-012

  国投华靖电力控股股份拥有限公司地下发行却替换公司债券网上中签比值及网下发行结实公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性老

  述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  国投华靖电力控股股份拥有限公司(以下信称“发行人”或“国投电力”)公

  开辟行 34 亿元却替换公司债券(以下信称“国投转债”)网上、网下申购已于

  2011 年 1 月 25 日完一齐。发行人和联席主接销商根据网上和网下申购情景,决定

  本次发行结实如次:

  壹、尽体情景

  国投转债本次发行 34 亿元,发行标价每张 100 元,发行日期为 2011 年 1 月

  25 日。本次网上申购资产经立信会计师师事政所拥有限公司验资,网下申购资产经

  信永中和会计师师事政所拥有限责公司验资。网下发行经北边京市金杜律师事政所即兴

  场见证。

  二、发行结实

  根据《国投华靖电力控股股份拥有限公司地下发行却替换公司债券发行公报》,

  本次发行的国投转债向发行人原股东方优先配特价而沽,优先配特价而沽后余额片断(含原股东方

  僵持优先配特价而沽片断)采取网下对机构投资者配特价而沽和经度过上海证券买进卖所(以下信

  称“上提交所”)买进卖体系网上官价发行相结合的方法终止。终极发行结实如次:

  1、向原股东方优先配特价而沽结实

  1

  根据上提交所供的网上配特价而沽信息,原拥有限特价而沽环境股股东方经度过上提交所买进卖体系

  网上申购代码“704886”优先配特价而沽国投转债 430,642 顺手(43,064.20 万元),占本

  次发行尽量的 12.67%。

  原拥有限特价而沽环境股股东方在联席主接销商处经度过网下申购的家数为 1 家,整顿个为

  拥有效申购,优先配特价而沽国投转债 1,360,000 顺手(136,000.00 万元),占本次发行尽量

  的 40%。原拥有限特价而沽环境股股东方获配情景如次:

  前言号 证券账户名称 申购数(顺手) 获配数(顺手)

  1 国度开辟投资公司 1,360,000 1,360,000

  合 计 1,360,000 1,360,000

  2、网上向普畅通社会帮群投资者出产特价而沽结实

  本次发行终极决定的网上向普畅通社会帮群投资者发行的国投转债为